UTI Buddy

İnsanların arkadaşları ve rehberleri olduğunda, Yatırım Fonu Dağıtıcılarımız (MFD)/Ortaklarımız, işlerini verimli bir şekilde büyütmelerine ve müşterilerine tamamen dijital olarak kolayca "Finansal Planlama" sunmalarına yardımcı olacak UTI Buddy'ye sahiptir. Bu mobil uygulamanın temel amacı, MFD'lerimizin/ortaklarımızın en iyi yaptıkları şeyi yapmalarını sağlamak ve güçlendirmektir: durum takibi, finansal olmayan işlemler, araçlar, planlamacıların yanı sıra eksiksiz bir finansal işlemler paketi sağlayarak finansal planlama, iş öngörüleri ve daha fazlası.

Şunları yapabilirsiniz: Bir yatırımcıya bir plan önerebilir, Bir SIP / SIP Yetkisini Yükseltebilir, Yatırım yapılan planlarla ilgili herhangi bir işlemi başlatabilir, Komisyon yapılarınızı ve ekstrenizi görüntüleyebilir, Tavsiye durumunu takip edebilir, Müşteri portföyünü görüntüleyebilir, tüm sistematik işlemlere ilişkin genel bir bakış elde edebilirsiniz ve ürün ve pazar bilgileriyle güncel kalın.

Yeni Buddy Uygulamasının Ana Özellikleri şunlardır:

1. Katılım ve Yatırımcı Yönetimi:

Dijital KYC: MFD'lerin dijital bir KYC süreci aracılığıyla yeni yatırımcılara katılmasını sağlayın, evrak işlerini azaltın ve katılım sürecini daha verimli hale getirin.

Portföy Yönetimi: MFD'lere, varlık tahsisinin, sistematik işlemlerin ve performansın gerçek zamanlı takibi de dahil olmak üzere müşterilerinin yatırım portföylerini yönetmeleri için araçlar sağlayın.

2. İşlem Yönetimi:

Çoklu İşlem Yeteneği: Bu, MFD'lerin birden fazla şemadaki işlemleri tek seferde yürütmesine olanak tanır ve böylece zamandan tasarruf sağlar.

İki Adımlı İşlem Onayı: İki faktörlü kimlik doğrulama ve onay süreci, işlemlerin doğru ve güvenli olmasını sağlar

3. İşlem Görünürlüğü ve Takibi:

•İşlem Durumu Zaman Çizelgesi: Hem MFD'leri hem de yatırımcıları işlemlerinin durumu hakkında bilgilendirmek için işlemin başlatılması, işlenmesi ve tamamlanmasına ilişkin net bir zaman çizelgesi görüntüleyin.

4. MFD'ler için Yenilikçi Çözümler:

Hesap Makineleri: MFD'lerin ve yatırımcıların getirileri, risk profillerini ve yatırım hedeflerini tahmin etmelerine yardımcı olacak finansal hesaplayıcılar sağlayın.

Önceden Hazırlanmış Plan Paketleri: Belirli risk profilleri ve hedefler için tasarlanmış hazır yatırım paketleri sunun.

Hızlı önerilere yardımcı olacak MFD seçimi ve favoriler

5. İnteraktif Distribütör Kontrol Paneli ve Analizi:

Müşterilerinin işlerini büyütmeye ve elde tutmaya ilişkin gerçek zamanlı bilgilerle iş büyümesini destekliyoruz

5. Güvenlik ve Uyumluluk:

Güvenli Kimlik Doğrulama: Oturum açma ve işlemler için biyometrik doğrulama, PIN'ler ve OTP'ler gibi güçlü, çok katmanlı kimlik doğrulama yöntemleri.

Veri Şifreleme: Kişisel ve finansal bilgiler de dahil olmak üzere tüm hassas verilerin, en yüksek düzeyde güvenliği sürdürmek için şifrelendiğinden emin olun.

6. Kullanıcı Deneyimi:

Sezgisel Arayüz: MFD'lerin uygulamayı etkili bir şekilde kullanmaya başlaması için minimum uygulamalı eğitim gerektiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayın.

Bildirimler: İşlem tavsiyesi güncellemeleri, piyasa uyarıları ve diğer ilgili bilgiler için gerçek zamanlı anlık bildirimler sağlayın

7. İş Süiti:

İçgörüler ve yatırımcı görünümleriyle eksiksiz ayrıntılı kontrol paneli

Yeni yatırımcılara katılın ve kendiniz veya reşit olmayanlar için yeni folio oluşturun

Lumspsum'u bir veya daha fazla şemada, Lumpsum ve SIP'yi aynı şemada önerin

SIP'yi Tavsiye Et, SIP'yi Yükselt, SIP'yi Duraklat/Devam Et, SIP'yi Değiştir, SIP'yi İptal Et, SIP'yi Yenile

STRIP'i Tavsiye Et, STRIP'i Esnet, STRIP'i Duraklat/Devam Et, STRIP'i Değiştir, STRIP'i İptal Et

SWP'yi Önerin, SWP'yi Değiştirin, SWP'yi İptal Edin

KYC, FATCA Güncellemesi, Aday güncellemesi, E-posta/Cep telefonu numarası güncellemesi önerilir

Hesap ekstreleri, PAN tabanlı özetler, Temettü özetleri ve Sermaye Kazancı ekstreleri için geri posta hizmeti talepleri oluşturun

Komisyon yapısını, komisyon beyanlarını görüntüleyin ve indirin

Hedef oluşturmayı ve yatırımları planlayın ve önerin

NAV'ı, Piyasa Endeksi hareketlerini, Ürün belgelerini, Piyasa Bilgilerini ve diğer raporları kontrol edin

UTI'deki makaleleri ve blogları okuyun ve paylaşın

Geri bildirim bırakın veya bir soru sorun, ücretsiz veya WhatsApp aracılığıyla müşteri hizmetleriyle bağlantı kurun